はじめに
当社が自社プロデュースする「10book」は、従来別々で管理されることが多かった「経理システム」と「会計システム」をひとつに集約したクラウド経理・会計ソフトです。
請求管理、支払管理、給与計算、立替精算から日々の会計入力・金融機関データ連携までが一元化されており、二重入力の手間や転記ミスを低減します。
ここでは、10bookをスムーズに運用いただくために、10bookのメニューごとの操作手順を体系的に整理しています。
1. 設定
導入初期に必要な基本情報や過去データの登録手順です。
・基本登録：[会社情報] / [税務情報]など
・ユーザ管理：[ユーザ情報]や[権限設定]など
・データ移行：他の会計システムや過年度のデータ移行
2. 売上・請求・債権管理
・見積書の発行から請求書の送付、入金の消込・債権管理までのフローです。
・帳票作成・発送：[見積書作成] / [請求書作成]
・回収・債権把握：[入金管理] / [債権管理] / [滞留債権]
3. 支払・経費管理・証憑保存
・取引先への支払データ作成や領収書等の電子保存手順です。
・支払手続：[支払データ作成]
・経費・証憑：[立替精算] / [アップロード]（電子帳簿保存法対応）
4. 給与計算・人事労務管理
・毎月の給与・賞与の計算、明細発行、各種控除の自動反映および年末調整の手順です。
・給料・明細管理： [給与・賞与明細] / [給与台帳]
・手続・控除： [社会保険] / [年末調整]
5. 会計入力・金融機関連携・仕訳管理
・日常の帳簿入力、銀行口座・クレジットカードとのデータ連携、仕訳の確認手順です。
・入力・連携： [取引／仕訳入力] / [金融機関連携]
・データ管理・確認： [仕訳データ] / [伝票管理] / [会計記録確認] / [仕訳→会計記録]
6. 10bookを活用した経理DXと財務の可視化
10bookの各機能を日常業務に組み込むことで、紙の証憑整理や転記作業に費やす時間を削減し、正確な財務データをタイムリーに集計可能となります。当社では、10bookを活用した経理フローの構築支援とあわせて、通常10営業日での月次決算報告体制を提供しています。
なお、税理士法に定められる税務業務につきましては、グループであるサン共同会計事務所と連携して対応いたします。